Eigenentwicklung

Sales CRM & Automation

Kontakte werden zu nachvollziehbaren Vertriebsabläufen.

Sales CRM & Automation zeigt meinen Ansatz für eine individuell aufgebaute Vertriebsplattform. Kontakte, Interessenten, Kundenhistorie, Aufgaben, Status und wiederkehrende Schritte werden so verbunden, dass sich die Bearbeitung an einem gemeinsamen Prozess orientieren kann.

Konzeption
Softwareentwicklung
Benutzerführung

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Der Projektumfang ist beschrieben. Eine freigegebene Originalansicht kann bei Bedarf im persönlichen Gespräch ergänzt werden.

01 · Projektbeschreibung

Das Projekt im Überblick

Das System zeigt, wie Kontakte, Interessenten, Kundenhistorie, Aufgaben, Freigaben, Erinnerungen, Rechnungsplanung und individuelle Workflows in einer sicheren Plattform verbunden werden können. Felder, Statusmodelle und Auswertungen folgen Ihren tatsächlichen Abläufen.

Aufgabe & Zielsetzung

Ein Vertriebsprozess benötigt mehr als eine Adressliste. Für jeden Kontakt sollte erkennbar sein, was bereits besprochen wurde, welcher Status gilt und welcher nächste Schritt ansteht. Die Plattform adressiert genau diese Verbindung zwischen Information und Bearbeitung.

02 · Lukas Teissl

Mein Beitrag

Konzeption
Softwareentwicklung
Benutzerführung

Ich entwickle das System als eigene CRM- und Automatisierungslösung. Zum dokumentierten Schwerpunkt gehören Kontaktverläufe, Aufgaben, Erinnerungen und individuell gestaltbare Workflows. Felder, Rollen, Dashboards und Auswertungen werden auf den Einsatzfall ausgerichtet; zusätzliche Schnittstellen sind Erweiterungen und keine pauschal vorhandene Integration.

03 · Schwerpunkt

Funktionen, die den Alltag unterstützen.

Verlauf statt Einzelkontakt

Die Kundenhistorie hält Informationen für die weitere Bearbeitung zusammen.

Follow-ups und Aufgaben

Erinnerungen und nächste Schritte unterstützen eine regelmäßige Nachverfolgung.

Anpassbare Abläufe

Statusmodelle und Rollen lassen sich am tatsächlichen Vertriebsprozess ausrichten.

04 · Schwerpunkt

Gestaltung & Benutzerführung

Die Oberfläche stellt den Kontakt nicht isoliert dar, sondern im Zusammenhang mit seinem Verlauf und offenen Aufgaben. Wiederkehrende Statusbegriffe schaffen Orientierung. Ein klarer Übergang zwischen Übersicht und Bearbeitung unterstützt den Einsatz im Tagesgeschäft.

05 · Das Projekt im Überblick

Nutzen der Lösung

Das System unterstützt die Organisation von Vertriebsarbeit und bildet eine Grundlage für gezielte Automatisierung. Der Nutzen liegt in zusammenhängenden Informationen und nachvollziehbaren Folgeschritten. Umsatzzuwächse oder Abschlussquoten werden nicht ohne eine projektspezifische Messung behauptet.

Die Projektansichten

Einblicke in die Umsetzung.

Der Projektumfang ist beschrieben. Eine freigegebene Originalansicht kann bei Bedarf im persönlichen Gespräch ergänzt werden.

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Weitere Referenzen

Weitere passende Einblicke

Andere Anwendungen, andere Aufgaben – derselbe Anspruch an nachvollziehbare Lösungen.

Vom Einblick zum eigenen Projekt

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Schildern Sie mir Ihre Ausgangslage. Gemeinsam ordnen wir Anforderungen, sinnvolle Funktionen und den nächsten Umsetzungsschritt ein – mit einem klaren Bezug zu Ihrem Vorhaben.

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